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Morningstar Award - Fund of the Year 2013 - Fund of the Decade 2013

「Morningstar Award(モーニングスターアワード)」について

Morningstar Award(モーニングスターアワード)は「投資信託の評価機関」であるモーニングスターが、
国内の追加型株式投資信託約4,500本を対象に、優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選考したアワード(賞)です。
“Fund of the Year 2013(ファンド オブ ザ イヤー 2013)”は2013年の運用成績が総合的に優秀であると判断された投資信託を、
“Fund of the Decade 2013(ファンド オブ ザ ディケード2013)”は10年以上の長期で優れた運用実績を有する投資信託を対象として表彰しています。

  • Fund of the Year 2013 2013年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンド
  • Fund of the Decade 2013 10年以上の長期で優れた運用実績を有するとして表彰されたファンド

ファンド・オブ・ザ・イヤー 2013 受賞リスト

2013年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンド

  • トヨタグループ株式ファンド
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委託会社 三井住友 分配頻度 年1回 主な投資対象 トヨタ自動車および
そのグループ会社の株式
  • 「トヨタグループ株式マザーファンド」を通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、これらの銘柄群の動きをとらえることを目標に運用を行ないます。
    ※グループ会社とは、トヨタ自動車株式会社の有価証券報告書、四半期報告書およびこれらに準じる公開情報に開示される連結子会社、持分法適用関連会社をいいます。

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  • アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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委託会社 三菱UFJ 分配頻度 年4回 主な投資対象 米国の新興成長企業株式
  • マザーファンドを通じて、実質的に米国の新興成長企業株式に投資を行います。ボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を厳選し、原則として米国において取引されている小型企業に投資します。

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  • DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
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委託会社 ドイチェ 分配頻度 毎月 主な投資対象 世界各国の公益企業・公社が
発行する債券
  • マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資を行います。Aコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)の間でスイッチングが可能です。

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  • GW7つの卵
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委託会社 日興アセット 分配頻度 年1回 主な投資対象 世界各国の株式・債券
  • 世界各国の株式、債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行なうことで中長期的な信託財産の成長を目指します。7つの資産の運用は、それぞれの分野に強みを持つ運用アドバイザーが各マザーファンドを通じて行ないます(ファミリーファンド方式)。

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ファンド・オブ・ザ・ディケード 2013 受賞リスト

10年以上の長期で優れた運用実績を有するとして表彰されたファンド

  • 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 愛称:Avest-E(エーベスト・イー)
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委託会社 朝日ライフ 分配頻度 年1回 主な投資対象 性格の異なる世界の代表的な債券等
  • 日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。

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  • フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:悠々債券
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委託会社 フィデリティ 分配頻度 年1回 主な投資対象 性格の異なる世界の代表的な債券等
  • マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券(除く米国)およびエマージング債券等を中心に分散投資を行い、利息等収入の確保とともに値上がり益の追求、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。当ファンドは、原則として為替ヘッジを行いません。A・Bコース間にてスイッチングが可能です。

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  • ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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委託会社 三菱UFJ 分配頻度 毎月 主な投資対象 日本を除く
世界のハイ・イールド債券等
  • 主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンド およびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン インカム ファンドの投資信託証券への投資を通じて、世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等に実質的な投資を行います。日本を除く世界の高利回り債券(ハイ・イールド債券)を50%程度、投資適格債券を50%程度、実質的に組入れます。
    当ファンドは、原則として為替ヘッジを行いません。「ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)」へスイッチングができます。

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当資料は、モーニングスターが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

Morningstar Award "Fund of the Year 2013"および”Fund of the Decade 2013”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。