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あんしん総合サービス 支店担当者からのアドバイスや投資情報の提供を受けながらのお取引や、オンライントレードやコールセンターもご利用いただける統合サービスです。

ご利用無料 これから始める資産の定期検診 資産カイゼンシミュレーター

本システムは個別の投資信託の購入を推奨するものではなく、あくまでアセットクラスの割合を提案するものです。より具体的にいえば、あるアセットクラスの中に表示される投資信託のリストの中からどれを購入するかは最終的にお客様ご自身の判断でお決めください。

資産カイゼンシミュレーターとは?

アンケートから、ご自身のリスク許容度を測り、最適な資産配分を提示します。 リスク許容度から、「現在の資産配分」と「あるべき姿の資産配分」を比較し、具体的な商品の見直しをしながら、"ギャップ"を埋めていくことが簡単にできます。

わずか3ステップで資産のカイゼン!操作の流れはこちら

資産カイゼンのポイント

  1. ポイント1

    追加資金の有無が重要な要素

  2. ポイント2

    現状の保有資産の入力は大事

  3. ポイント3

    結果がイメージと乖離していることもある

  4. ポイント4

    資産の乗換えをシステムが推奨するケース

  5. ポイント5

    追加資金がポートフォリオ構築に不足する場合

  6. ポイント6

    このようなケースはどのように考えるの?

ポイントの詳細

資産カイゼンシミュレーターの特色と考え方

  • ポートフォリオの考え方
  • 分散効果の検証してみる
  • ご自身のリスク許容度を知ることも大事
  • リスクについて
  • 標準偏差って何?
  • 期待リターンについて
  • 将来シミュレーションのグラフについて
  • リスクポジションについて

特色と考え方の詳細

[ご認識いただきたいこと]
期待リターンやリスクポジションは参考にはなりますが、あくまで過去のものであり、将来を保証するものでなく、絶対的なものではありません。また、同じような期待リターンやリスクポジションの商品が複数ある場合に、どれを選択するのかという問題もあります。従って、お客様が何を資産追加するかについては現在における相場観が介入する余地は十分にあり、むしろその方が望ましい場合があります。 くれぐれも、「システムが表示したから推奨された」というものではないことを十分にご理解いただき、お気をつけください。

[ご留意事項]
本ツールは、お客様の現状資産を分析し、資産配分の見直しやサポートを行う為の情報提供を目的としています。本ツールは、当社が信頼できると判断した情報提供会社等が過去の実績に基づき作成したものであり、情報の正確性には万全を期しておりますが、その正確性・完全性・将来の運用成果の予測等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、情報提供会社等および当社は一切の責任を負いません。資産運用の際にはお客様の責任において最終的にご判断ください。本ツールの試算結果等は第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用等させることはできません。本ツールを利用するにあたっては、以上の事項に同意していただくものとします。