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あんしん総合サービス 支店担当者からのアドバイスや投資情報の提供を受けながらのお取引や、オンライントレードやコールセンターもご利用いただける統合サービスです。

ご利用無料 これから始める資産の定期検診 資産カイゼンシミュレーター

本システムは個別の投資信託の購入を推奨するものではなく、あくまでアセットクラスの割合を提案するものです。より具体的にいえば、あるアセットクラスの中に表示される投資信託のリストの中からどれを購入するかは最終的にお客様ご自身の判断でお決めください。

わずか3ステップで資産のカイゼン

STEP1 現在の資産分析

現在の保有資産を入力
具体的に、「運用できる資産は?」「保有商品は?」などを入力していただきます。

ポートフォリオをグラフ化して最大過去3年間の収益率を分析します。

スプレッドチャート ポートフォリオをNYダウ、TOPIXなど主要指標等と比較できます。
リスクポジション ポートフォリオのリスクを指数化して表します。
将来シミュレーション 過去の収益率から、将来の収益率を予測します。

STEP2 投資スタイルの診断

アンケートからあなたの投資スタイルを診断
「投資期間はどのくらい?」「投資に当たっての情報源は?」など、簡単な8つの質問にお答えいただきます。

ポートフォリオをグラフ化して最大過去3年間の収益率を分析します。

アンケート アンケートからあなたのリスク許容度を指数で表し、主要指標等のリスクと比較できます。
投資タイプ分類 あなたの投資タイプを「元本重視型」「安定型」「安定重視型」「成長型」「積極型」へ分類します。
資産配分の提案 あなたのリスク許容度から、最適な資産配分を提示します。

STEP3 最適なポートフォリオをチェック

最適な資産配分をご提案
「投資信託を増やす?」「債券を減らす?」など、あなたに合った商品を簡単に見直すことができます。

最適な資産配分を基に個々の商品を追加しながら、現状ポートフォリオとのギャップを埋めて見直しを図ります。

資産配分の変更 あるべき姿のポートフォリオへ近づく為のシミュレーションができます。
定期的に見直しすることが大切です! ご来店でスタッフが診断をお手伝い!

ご留意事項

本ツールは、お客様の現状資産を分析し、資産配分の見直しやサポートを行う為の情報提供を目的としています。本ツールは、当社が信頼できると判断した情報提供会社等が過去の実績に基づき作成したものであり、情報の正確性には万全を期しておりますが、その正確性・完全性・将来の運用成果の予測等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、情報提供会社等および当社は一切の責任を負いません。資産運用の際にはお客様の責任において最終的にご判断ください。本ツールの試算結果等は第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用等させることはできません。本ツールを利用するにあたっては、以上の事項に同意していただくものとします。