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リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2016」では、投資信託部門の最優秀ファンドに98ファンド(評価期間3年:39ファンド、5年:35ファンド、10年:24ファンド)が表彰されました。そのうち、当社取扱いの中で、11ファンド(評価期間3年:6ファンド、5年:3ファンド、10年:2ファンド)が受賞されました。

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」について

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」は、世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー リーダー レーティング システム (リッパー リーダーズ、Lipper Leaders)」の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。

評価期間3年

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委託会社 レオス・キャピタル 分配頻度 年1回 主な投資対象 国内外の上場株式
  • 国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。

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委託会社 アバディーン 分配頻度 年4回 主な投資対象 ブラジルの債券
  • 外国投資証券への投資を通じて、ブラジルの債券等に投資を行い、利金収入と値上がり益から中長期的に信託財産の成長を目指します。原則として為替ヘッジは行いません。

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委託会社 T&Dアセット 分配頻度 年2回 主な投資対象 インドの中小型株
  • インドの金融商品取引所に上場する株式のうち、中小型株を実質的な主要投資対象とします。中小型株への実質的な投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定します。

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委託会社 三井住友 分配頻度 年1回 主な投資対象 日本の株式
  • 主に東証1部・2部の上場企業の中から、配当に着目した銘柄選択により、「中長期的な株価上昇」と「配当収入」による信託財産の成長を目指します。ポートフォリオの約7割は、配当政策に「積極的な株主還元姿勢」がある企業や「予想配当利回り」の相対的に高い企業の中から選別投資を行います。約3割は、委託会社独自の手法で算出した「投資魅力度」の高い銘柄に投資を行います。

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委託会社 T&Dアセット 分配頻度 年1回 主な投資対象 ベトナムの株式/
ASEAN地域の債券
  • 地政学的・人口構造などの優位性を活かし、経済成長を続けているベトナムの株式、および経済規模が拡大しているASEAN地域の債券を主要投資対象とします。株式と債券の組入比率は、市場環境、資金動向に応じて機動的に変更します。

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委託会社 三井住友 分配頻度 年2回 主な投資対象 国内の株式
  • 国内の株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資します。

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評価期間5年

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委託会社 三菱UFJ国際 分配頻度 毎月 主な投資対象 日本を除く世界の債券
  • 日本を除く世界の高利回り債券(ハイ・イールド債券)を50%程度、投資適格債券を50%程度、実質的に組み入れます。実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

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委託会社 三井住友 分配頻度 年1回 主な投資対象 日本の株式
  • 主に東証1部・2部の上場企業の中から、配当に着目した銘柄選択により、「中長期的な株価上昇」と「配当収入」による信託財産の成長を目指します。ポートフォリオの約7割は、配当政策に「積極的な株主還元姿勢」がある企業や「予想配当利回り」の相対的に高い企業の中から選別投資を行います。約3割は、委託会社独自の手法で算出した「投資魅力度」の高い銘柄に投資を行います。

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委託会社 レッグ・メイソン 分配頻度 毎月 主な投資対象 外国の公社債および株式
  • 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、外国の公社債および株式に投資を行います。外国債券70%:外国株式30%を基本投資割合として分散投資を行います。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行いません。

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評価期間10年

委託会社 インベスコ 分配頻度 年2回 主な投資対象 米国の債券
  • 主として、米国の国債・地方債・投資適格事業債およびハイ・イールド事業債への投資を行います。安定した成長が見込まれる業種を選別した上で、分散投資を行い、信用リスクの低減を図ります。

    オンライントレードでのお取扱いはございません。
    詳細につきましては、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

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委託会社 ゴールドマン・サックス 分配頻度 年2回 主な投資対象 米国の株式
  • マザーファンドを通じて、主に米国を中心とした「インターネット・トールキーパー」企業の株式に投資します。原則として対円での為替ヘッジを行いません。

    オンライントレードでのお取扱いはございません。
    詳細につきましては、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

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リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるリッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。