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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

特色1

主としてアメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンドを通じて、
米国の新興成長企業株式※に実質的に投資します。

投資する株式は原則として米国において取引されている銘柄とします。
原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業をいいます。)に限るものとします。

※預託証書(DR)を含みます。預託証書(DR)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。

ファンドの仕組み
特色2

ボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を厳選します。

投資ユニバースの選定にあたっては、企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮します。
2〜3年後の企業の成長性および事業環境を予測し、20〜60社に投資を行います。
特色3

株式等の運用にあたっては、運用の指図に関する権限を、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクに委託します。

(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
特色4

原則として、為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
特色5

年4回の決算時(1・4・7・10月の各7日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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ボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を厳選します。



※1… 5つの選定基準とは
・企業独自の優位性
・高いマーケットシェア
・高い利益率
・今後3〜5年間の売上成長力
・有能な経営陣


※2… アンカー・ポイントとは
投資候補になっている企業に対して、RSインベストメンツ社が予測する2〜3年後の経営状況や事業環境です。
売上高成長率、利益成長率、マーケットシェア、事業環境の変化率といった重要項目を具体的に数値化します。
アンカー・ポイントの設定が投資成果を決めるポイントのひとつと考えており、実際に投資後も企業がアンカー・ポイントに向かって成長しているかどうかが投資判断の重要な要素と考えています。


※3… 株価収益率(PER)とは
Price Earnings Ratioの略で、株価を1株当たり利益で割って求められる指標です。
この数値が低いほど収益性と比較して株価は割安だと評価されます。


上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。
また、こうした企業が必ず利益成長を達成し、株価が上昇するわけではなく、環境によっては業績が悪化し、株価が下落することがある点にご留意ください。

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