リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ受賞ファンド

リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ受賞ファンド

「リッパー・ファンド・アワード・
フロム・リフィニティブ2019ジャパン」について

「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ2019ジャパン」は、リフィニティブが世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019」の一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定・評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating(リッパー・リーダー・レーティング)」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用いています。

当社取扱いの受賞ファンド一覧

「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ2019ジャパン」 受賞ファンドのうち、当社で取扱っている21ファンド(評価期間3年:7ファンド、5年:7ファンド、10年:7ファンド)を掲載しております。

評価期間3年

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委託会社 HSBC投信 分配頻度 年1回 主な投資対象 BRICsの株式
  • 主に「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド BRIC Equity クラスJ1C」の米ドル建投資証券を通じて、BRICs(ブラジル・ロシア・インド・中国)の証券取引所上場株式(またはそれに準ずる対象)に投資します。

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委託会社 三井住友DS 分配頻度 年1回 主な投資対象 国内株式
  • 主に東証1部・2部上場企業の中から、配当に着目した銘柄選択により、「中長期的な株価上昇」と「配当収入」による信託財産の成長を目指します。

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委託会社 日興アセット 分配頻度 年1回 主な投資対象 国内株式
  • 主として、公開5年以内のわが国の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資を行います。

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委託会社 三井住友トラスト 分配頻度 年2回 主な投資対象 国内のREIT
  • J-REITを主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

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委託会社 UBSアセット 分配頻度 年1回 主な投資対象 世界各国の債券
  • 外国籍投資信託への投資を通じて、世界各国の転換社債等への投資を行います。当ファンドは、原則として為替ヘッジを行います。為替ヘッジあり ・為替ヘッジなし間にてスイッチングが可能です。

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委託会社 イーストスプリング・インベストメンツ 分配頻度 年2回 主な投資対象 インドの債券
  • 主として、インドの公益およびインフラ関連の債券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。

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委託会社 三井住友DS 分配頻度 年1回 主な投資対象 資産複合
  • マザーファンドへの投資を通じて、わが国を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。

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評価期間5年

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委託会社 HSBC投信 分配頻度 年1回 主な投資対象 BRICsの株式
  • 主として米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBC GIF BRIC マーケッツ エクイティ」およびETF(上場投資信託)への投資を通じて、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)諸国の株式等に投資をします。

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委託会社 三井住友DS 分配頻度 年1回 主な投資対象 国内株式
  • 主に東証1部・2部上場企業の中から、配当に着目した銘柄選択により、「中長期的な株価上昇」と「配当収入」による信託財産の成長を目指します。

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委託会社 フィデリティ 分配頻度 年12回 主な投資対象 米国のREIT
  • マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行います。

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委託会社 アライアンス・バーンスタイン 分配頻度 年2回 主な投資対象 米国の株式
  • マザーファンドを通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資し、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。

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委託会社 SOMPOアセット 分配頻度 年12回 主な投資対象 ハイブリッド証券
  • 日本の金融機関グループが発行した、外貨建てのハイブリッド証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的とします。

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委託会社 フィデリティ 分配頻度 年6回 主な投資対象 資産複合
  • アジア地域の株式、高利回り事業債(ハイ・イールド債)およびリート(不動産投資信託)に投資し、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします。

    ※オンライントレードでのお取扱いはございません。
    詳細につきましては、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

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委託会社 野村アセット 分配頻度 年1回 主な投資対象 資産複合
  • 国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、 国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。

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評価期間10年

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委託会社 JPモルガン 分配頻度 年1回 主な投資対象 BRICSの株式
  • マザーファンドを通じて、主としてBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の企業の株式に投資することによって信託財産の成長を目指します。

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委託会社 One 分配頻度 年1回 主な投資対象 国内株式
  • 日本の上場株式のうち、高成長が期待できる「新興企業」の株式を中心に投資を行います。「新興企業」の基準は、取得時において創業25年以下または上場後10年以下の企業を目安とします。

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委託会社 三井住友DS 分配頻度 年1回 主な投資対象 国内株式
  • 主に東証1部・2部上場企業の中から、配当に着目した銘柄選択により、「中長期的な株価上昇」と「配当収入」による信託財産の成長を目指します。

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委託会社 フィデリティ 分配頻度 年12回 主な投資対象 米国のREIT
  • マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行います。

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委託会社 三菱UFJ国際 分配頻度 年12回 主な投資対象 日本を除く世界の債券
  • 日本を除く世界の高利回り債券(ハイ・イールド債券)を50%程度、投資適格債券を50%程度、実質的に組み入れます。実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

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委託会社 三菱UFJ国際 分配頻度 年12回 主な投資対象 日本を除く世界の債券
  • 日本を除く世界の高利回り債券(ハイ・イールド債券)を50%程度、投資適格債券を50%程度、実質的に組入れます。当ファンドは、原則として為替ヘッジを行います。

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委託会社 フィデリティ 分配頻度 年6回 主な投資対象 資産複合
  • アジア地域の株式、高利回り事業債(ハイ・イールド債)およびリート(不動産投資信託)に投資し、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします。

    ※オンライントレードでのお取扱いはございません。
    詳細につきましては、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

【リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパンに関する留意事項】

「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」の評価の基となるLipper Leader Rating(リッパー・リーダー・レーティング)システムのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。
Lipper Leader Rating システムが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、Lipperが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。