交付目論見書(こうふもくろみしょ)

交付目論見書とは、投資信託を販売する際に投資者に提出しなければならない開示資料のことを指します。何故、このような開示資料を提出しなければならない理由とはどのような物であるかは投資者が投資対象の目的や強みといった特色や投資することによってどのようなリスクを負わなければならないのか、その投資することによって現実性のあることかどうか過去の実績から判断したりどのような手続きが必要であるかを総合的に判断する為に必要な情報であることがこの資料を開示しなければならない理由になります。

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資産づくりとは、これからの人生・暮らしを考えるところから始まります。年代ごとにさまざまなイベントがあり、人生の節目に向けて、どのようにお金を管理し、資産づくりに取り組めばいいのか、考えてみましょう。