オーバーウェイト(おーばーうぇいと)

オーバーウェイトとは、投資において、運用時の資産配分を決定する際に、投資対象への配分比率を、基準（ベンチマーク）となる資産の配分比率よりも高くすることを指します。一般的には、オーバーウェイトの他、基準と同程度に配分を決定するニュートラル、基準よりも低く配分するアンダーウェイトの3つの種類があります。例えば、投資対象Aがあったとします。このAには、株式投資の魅力が高いと判断され、配分比率を基準よりも「高く」設定しました。基準よりも配分を高くしたということは、このファンドは、投資対象Aの株式をオーバーウェイトしている、ということになります。

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資産づくりとは、これからの人生・暮らしを考えるところから始まります。年代ごとにさまざまなイベントがあり、人生の節目に向けて、どのようにお金を管理し、資産づくりに取り組めばいいのか、考えてみましょう。