取引残高報告書(とりひきざんだかほうこくしょ)

顧客の有価証券などの取引内容と預かり残高を報告するもの。3カ月に1度送られてくる取引残高報告書で持ち株の損益を確認して、資産配分を機動的に変更している投資家は少なくない。顧客が株式や投資信託、国債などを売買すると、証券会社は売買の明細とは別に、3カ月に1度、取引残高報告書を送ります(取引が全くなくても1年に1回の送付が義務付けられています)。書式は証券会社によって異なりますが、取引の内容と取引後の残高が必ず記載されています。従来は郵送のみでしたが、現在は電子交付も認められています。

口座をお持ちでない方へ

資産づくりとは、これからの人生・暮らしを考えるところから始まります。年代ごとにさまざまなイベントがあり、人生の節目に向けて、どのようにお金を管理し、資産づくりに取り組めばいいのか、考えてみましょう。