ポートフォリオ

投資する有価証券などの組み合わせのこと。用語の使用例証券会社から3カ月に1度、取引残高報告書が送られてくるので、そのたびにポートフォリオを見直している。今回は投資信託を少し増やすつもりだ。もっと知りたい！ポートフォリオ(Portfolio)は投資先の構成のことです。生命保険会社や年金基金は国債や株式に資金を分散し、安定性を確保しながら収益性を追求しています。投資資金の全額を株式に充てていれば、「株式100％のポートフォリオ」ということになります。個人投資家も世の中の経済状態や自分自身の生活スタイルの変化に応じてポートフォリオを時々見直すとよいでしょう。

口座をお持ちでない方へ

資産づくりとは、これからの人生・暮らしを考えるところから始まります。年代ごとにさまざまなイベントがあり、人生の節目に向けて、どのようにお金を管理し、資産づくりに取り組めばいいのか、考えてみましょう。