運用報告書(うんようほうこくしょ)

投資信託の運用実績などについて、決算期ごとに投資家に交付される報告書のこと。投資信託の運用実績や基準価額の推移、運用状況の説明などが記載されている。市場で人気となっているのが「J-REITファンド」。運用報告書によれば、組み入れ上位10銘柄は総合型や複合型の純資産比率が東証REIT指数の時価総額比率より高く、銘柄ごとの分析を重視した運用スタイルが好成績の要因といえる。投資家から集めた資金をファンドとして、運用の専門家が国内外の株式や債券、不動産などに投資・運用する商品が投資信託です。そして投資信託の決算期ごとに、現在の運用資産の配分はどうなっているか、運用の成果はどうだったのかが記載されているのが運用報告書です。投資信託を選ぶ際には、運用実績(運用成績)、分配金(配当)の増減、基準価額(純資産額)の推移は押さえておきたいポイントです。

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資産づくりとは、これからの人生・暮らしを考えるところから始まります。年代ごとにさまざまなイベントがあり、人生の節目に向けて、どのようにお金を管理し、資産づくりに取り組めばいいのか、考えてみましょう。