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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
Morningstar Award “Fund of the Year 2016”

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
Morningstar Award “Fund of the Year 2016”
REIT型 部門 優秀ファンド賞

Morningstar Award“Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。

ファンドの特色

・ J-REITを主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。

・ 安定したインカムゲイン(J-REITから得られる配当等の収益)の確保と
投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

・ J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行います。マザーファンドは、不動産研究に特化した三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受けます。

・ 原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。


<ファンドのしくみ>

ファンドのしくみ
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J-REITとは?

J-REITとは、日本の(Japanese)不動産投資信託証券(Real Estate Investment Trust)の頭文字をとったものです。

投資家から集めた資金で不動産への投資を行い、そこから得られる賃貸料収入や売買益を投資家に配当する商品で、一般的に「不動産投資信託」とよばれています。一般の株式と同様に売買可能な金融商品です。


J-REITのしくみ

※上記は一般的なイメージであり、実際の仕組み(運用)が必ずしも上記の通りになるとは限りません。

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株式会社三井住友トラスト基礎研究所について

株式会社三井住友トラスト基礎研究所

(株)三井住友トラスト基礎研究所は、不動産に関する専門の調査・研究機関として昭和63年に設立されました。長年の不動産関連リサーチの蓄積を基礎に、不動産投資の評価分析に関する研究を行うとともに、不動産市場・不動産金融分野に特化した独自のコンサルティングも展開しております。


<業務イメージ>

業務イメージ
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毎月の安定分配を目指します

分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益等の全額とします。

原則として、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。


分配金

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。
分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

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