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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 運用会社:三菱UFJ国際投信

『ワールド・リート・オープン(毎月決算型)』は、オンライントレード専用の取扱い商品となります。
店舗取引、電話取引でのお取扱いは行っておりませんのでご注意ください。

ファンドの特色

特色1

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資します。

◆ 世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果が期待されます。

◆ リートの組入比率は、原則として高位を保ちます。

◆ 原則として、為替ヘッジは行いません。


分散投資イメージ

*当ファンドはファミリーファンド方式による運用を行っています。上記では、マザーファンドの記載が省略されています。

特色2

MSIMグループの運用ノウハウを活用します。

MSIMグループ(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ)とは・・・

世界各国に拠点を持つグローバル総合金融機関であるモルガン・スタンレー・グループの資産運用部門で、リート(不動産関連株式等を含みます。)運用において大手の資産運用グループのひとつです。

資金動向や市況動向等によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

特色3

毎月決算を行い、収益の分配を行います。

◆ 毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

・委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

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リートとは

リート(不動産投資信託)とは、複数の投資者から集めた資金等で様々な不動産を所有・管理し、投資先の不動産から獲得した賃貸料収益や売却益等を投資者に配当金として分配する仕組みのことです。

好利回り

好利回り

一般的に、収益の一定以上を配当するなど一定の適格要件を満たすことで法人税等が減免される仕組みとなっており、収益の大部分を受益者が受け取ることで好利回りが期待されます。

流動性

流動性

金融商品取引所に上場しているリートは、株式等と同様に売買することができます。

専門家の不動産運営

専門家の不動産運営

不動産運用の専門家が不動産の取得・運営管理等を行います。

少額から投資可能

少額から投資可能

不動産への直接投資と比べ、少額の資金で投資を行うことができます。

不動産投資のリスク分散

不動産投資のリスク分散

複数の不動産に分散投資を行うことにより、個別不動産のリスクを分散・軽減する効果が期待されます。

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