証券用語集パフォーマンス

運用成績・成果、過去の価格の動きのこと。

用語の使用例

あの投資信託は日経平均株価が急落した日でも基準価格がほとんど下がっていない。好調なパフォーマンスの秘訣は成長期待が持てる銘柄を上手に選定しているからだろう。

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投資信託や年金を扱う資産運用業界では、TOPIXなどのベンチマークと比較しファンドマネジャーの運用技量を評価します。ある投資信託が年率20%値上がりした場合でも、同じ期間中にTOPIXが30%値上がりしていれば、東証1部の全銘柄を買っておいたほうが良かったことになり、ベンチマークをTOPIXとした場合運用は失敗といえます。一方、ファンドが10%値下がりしても、この間にTOPIXは30%安と急落していれば、このファンドマネジャーは優秀ということになります。このように、TOPIXなどの指標と比較した値動きを相対パフォーマンスと呼びます。


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