ソフトバンク株式会社のブックビルディングのご案内


ソフトバンク株式会社の株式売出しが行われます。
購入をご希望の国内の投資家の皆様に対して、2020年9月8日(火)より売出価格決定日(9月14日(月)から9月16日(水)までのいずれかの日)までブックビルディングの取扱いを行います。
また、オンライントレードでのブックビルディング受付は「かんたんダイレクトサービス」のお客様を対象としております。

社長インタビュー
2019年度事業報告
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2019年度 事業報告動画に関する留意事項

2:55 2020年4月にメリハリプラン利用者700名に対して
ソフトバンク株式会社が行った調査の結果です
3:18 2020年4月にY!mobileの利用者2,600名に対して
ソフトバンク株式会社が行った調査の結果です
3:36 2020年4月にLINEモバイルの利用者2,500名に対して
ソフトバンク株式会社が行った調査の結果です
4:30 基地局数は2020年3月末時点のデータです
8:34 2020年6月末時点のPayPay登録者数は3,004万人です
8:40 PayPay加盟店数は2020年3月末時点のデータです
2020年6月末時点のPayPay加盟店数は231万カ所です

(画面操作等により「2019年度 事業報告」以外の動画が表示されることがありますが、それらはソフトバンク株式会社の売出しとは無関係のものであり、同社の発行する株式その他の有価証券への投資に関する勧誘を構成するものではありません。)

 ご検討にあたりましては、必ずソフトバンク株式会社の「株式売出目論見書」をご覧くださいますようお願い申し上げます。

 株式は、株価の下落により損失が生じることがあります。また、ソフトバンク株式会社の財務状況の悪化、外部評価の変化等により損失が生じることがあります。ご購入に際しては、手数料は頂かず、購入対価のみお支払いいただくことになります。当該普通株式およびソフトバンク株式会社に関する詳細な情報は目論見書に記載されています。お申込みをご検討の際は、ソフトバンク株式会社が作成する株式売出目論見書を取扱証券会社よりお渡しいたしますので、必ずご覧ください。
 本資料は、金融商品取引法に基づいた目論見書ではなく、ソフトバンク株式会社の有価証券への投資判断にあたって必要な全ての情報が含まれているわけではありません。投資のご検討にあたっては、必ずソフトバンク株式会社が作成する株式売出目論見書(および訂正事項分)をご覧いただいたうえで、投資家様ご自身の判断で行うようにお願いいたします。

 本資料は、ソフトバンク株式会社およびそのグループ会社の企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、ソフトバンク株式会社の発行する株式その他の有価証券への投資に関する勧誘を構成するものではありません。また、本資料の全部または一部をソフトバンク株式会社の承諾なしに公表または第三者に伝達することはできません。
 本資料のうち、ソフトバンク株式会社またはそのグループ会社に関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述は、本資料の作成時点においてソフトバンク株式会社が入手している情報に基づき、その時点における予測等を基礎としてなされたものです。また、これらの記述は、一定の前提(仮定)の下になされています。これらの記述または前提(仮定)は、客観的に不正確であったり、または将来実現しない可能性があります。
 なお、本資料における記述は2020年8月(またはそこに別途明記された日付)時点のものであり、ソフトバンク株式会社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。したがって、将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。また、本資料に記載されているソフトバンク株式会社およびそのグループ会社以外の企業等に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等についてソフトバンク株式会社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。また、本資料の内容は、事前の通知なく更新、補完、改定、変更または修正されることがあります。
 ソフトバンク株式会社の有価証券は、1933年米国証券法に基づく登録は行われておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933年米国証券法に基づく登録または登録の免除を受けずに、ソフトバンク株式会社の有価証券の募集または販売を行うことはできません。本資料は、米国におけるまたは米国人に対する有価証券の販売の勧誘ではありません。
 本資料は、金融商品取引法に基づいた目論見書ではなく、ソフトバンク株式会社の有価証券への投資判断にあたって必要な全ての情報が含まれているわけではありません。投資のご検討にあたっては、必ずソフトバンク株式会社が作成する株式売出目論見書(および訂正事項分)をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようにお願いいたします。目論見書のご請求、お問い合わせは野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、株式会社SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、水戸証券株式会社および西日本シティTT証券株式会社までお願いいたします。

スケジュール概要

スケジュール
  • *記載の日程は変更となる場合があります。
  • ①売出価格決定日が2020年9月14日の場合、申込期間は2020年9月15日〜2020年9月16日、売買開始日は9月23日
  • ②売出価格決定日が2020年9月15日の場合、申込期間は2020年9月16日〜2020年9月17日、売買開始日は9月24日
  • ③売出価格決定日が2020年9月16日の場合、申込期間は2020年9月17日〜2020年9月18日、売買開始日は9月25日

【ブックビルディングのお申込みについて】
かんたんダイレクトサービスのお客様は2020年9月8日(火)の6時から売出価格決定日(9月14日(月)から9月16日(水)までのいずれかの日)の10時までにオンライントレードを通じてお申込みください。また、あんしん総合サービスのお客様は営業店を通じてお電話にてお申込みください。

【申込期間についてのご注意】
「かんたんダイレクトサービス」のお客様を対象としたオンライントレードの申込期間については、売出価格決定日の翌営業日〜翌々営業日(15時迄)を予定しておりますが日程は変更となる場合があります。

売出の概要

株式の種類 ソフトバンク株式会社 普通株式
仮条件(ディスカウント率) 3.0%〜5.0%予定 申込単位 100株以上100株単位
引受人の
買取引受けによる国内売出し
670,474,800株(1) オーバーアロットメント
による売出し
100,571,200株(2)
国内引受シ団 野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、
株式会社SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、
岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、水戸証券株式会社、西日本シティTT証券株式会社

※国内売出株式数及び当社引受株式数に関しましては、ブックビルディングの結果によって変更となる可能性があります。

※記載の日程や仮条件は変更となる場合があります。

(1) 引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は927,490,200 株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数670,474,800 株、海外売出しの売出数257,015,400 株(海外引受会社による買取引受けの対象株数223,491,700 株及び海外引受会社に付与される普通株式を追加的に取得する権利の対象株数33,523,700 株)を目処に売出しが行われますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。

(2) 引受人の買取引受けによる国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村證券株式会社が株主であるソフトバンクグループジャパン株式会社から100,571,200 株を上限として借入れる普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が行われる場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は100,571,200 株を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

お申込みの流れ

  • 弊社へ口座開設をお願いいたします。
  • 事前にお申込み代金相当分のご入金をお願いいたします。
  • ブックビルディング受付期間に仮条件の範囲内で「申込価格(指値/成行)および株数」を決めて需要申込を行ってください。需要申込について営業店での申込または「かんたんダイレクトサービス(主にネット経由で口座開設されたお客様)」をご利用のお客様はオンライントレードから申込が可能です。
  • ブックビルディング終了後、当該申込の需要を踏まえて「公募・売出価格」が決定いたします。公募・売出価格以上の指値または成行でお申込みされた場合、別途抽選等により当選者を決定いたします。
  • 当選後、目論見書およびその訂正事項分ならびに契約締結前交付書面の内容をご確認の上、申込期間内にご購入をお願いいたします。
    但し、オンライントレードでのご購入の場合、別途申込期間を定めておりますので当該期間内にご購入または補欠当選には繰上げ当選後の購入意思表示をお願いいたします。また、当選者がキャンセル等となった場合、繰上げ当選となる場合があります。

入金の方法

 お客様から弊社へ原則、銀行振込によりご入金をいただきます。お客様専用のご入金口座は口座開設完了時に書面でご案内いたします。また、オンライントレード画面の『登録情報照会』では当該お客様専用の振込先口座情報が表示されておりますので併せてご確認ください。
 また、別途の申込により東海東京カードをご利用いただけます。お預り金、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)のお預り残高の範囲内で金融機関のATMから現金での入出金ができるカードです。お申込は口座開設後、お取引店へお問い合わせください。

ご留意事項

口座開設にあたってのご留意事項

かんたんダイレクトサービス あんしん総合サービス
ネット経由での口座開設申込は「かんたんダイレクトサービス」の取扱いとなります。
すでに当社の営業店にてお取引のあるお客さまが「かんたんダイレクトサービス」をご希望の場合は現在のお取引店から「かんたんダイレクトサービス」へお取引サービスを変更していただく必要があります。お手続きについては、お客様の現在のお取引店へお問い合わせください。
最寄りの営業店でお取引をご希望の場合、当該営業店でご来店のうえ口座開設手続きをお願いいたします。
また、すでに当社の営業店にてお取引のあるお客さまにおいてオンライントレードの『ログインID/パスワード』をお持ちでないお客さまは現在のお取引店へお問い合わせください。