※国内売出株式数及び当社引受株式数に関しましては、ブックビルディングの結果によって変更となる可能性があります。

※記載の日程や仮条件は変更となる場合があります。

(1) 引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）における普通株式の売出し（以下「海外売出し」という。）が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は927,490,200 株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数670,474,800 株、海外売出しの売出数257,015,400 株（海外引受会社による買取引受けの対象株数223,491,700 株及び海外引受会社に付与される普通株式を追加的に取得する権利の対象株数33,523,700 株）を目処に売出しが行われますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。

(2) 引受人の買取引受けによる国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村證券株式会社が株主であるソフトバンクグループジャパン株式会社から100,571,200 株を上限として借入れる普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が行われる場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は100,571,200 株を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

• 弊社へ口座開設をお願いいたします。
• 事前にお申込み代金相当分のご入金をお願いいたします。
• ブックビルディング受付期間に仮条件の範囲内で「申込価格（指値／成行）および株数」を決めて需要申込を行ってください。需要申込について営業店での申込または「かんたんダイレクトサービス（主にネット経由で口座開設されたお客様）」をご利用のお客様はオンライントレードから申込が可能です。
• ブックビルディング終了後、当該申込の需要を踏まえて「公募・売出価格」が決定いたします。公募・売出価格以上の指値または成行でお申込みされた場合、別途抽選等により当選者を決定いたします。
• 当選後、目論見書およびその訂正事項分ならびに契約締結前交付書面の内容をご確認の上、申込期間内にご購入をお願いいたします。
  但し、オンライントレードでのご購入の場合、別途申込期間を定めておりますので当該期間内にご購入または補欠当選には繰上げ当選後の購入意思表示をお願いいたします。また、当選者がキャンセル等となった場合、繰上げ当選となる場合があります。

　お客様から弊社へ原則、銀行振込によりご入金をいただきます。お客様専用のご入金口座は口座開設完了時に書面でご案内いたします。また、オンライントレード画面の『登録情報照会』では当該お客様専用の振込先口座情報が表示されておりますので併せてご確認ください。
　また、別途の申込により東海東京カードをご利用いただけます。お預り金、MRF（マネー・リザーブ・ファンド）のお預り残高の範囲内で金融機関のATMから現金での入出金ができるカードです。お申込は口座開設後、お取引店へお問い合わせください。