ソフトバンク株式会社のブックビルディングのご案内

ソフトバンク株式会社の募集・売出価格が決定しましたのでお知らせいたします。

※親会社のソフトバンクグループ株式会社は東京証券取引所に上場しております。

ソフトバンク株式会社が2018年12月19日に株式上場を予定しております。

12月10日、ソフトバンク株式会社の募集・売出価格が1,500円に決定いたしました。
なお、「かんたんダイレクトサービス」のお客様を対象したオンライントレード申込期間については2018年12月11日〜2018年12月12日（12時迄）ですのでご注意ください。

募集・売出価格 申込期間
1,500円 12月11日〜12月14日
（オンライントレードは12月12日12時迄）

【あんしん総合サービスのお客様】
当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて当選の旨および払込の要領を電話等でお知らせいたします。当選されなかったお客様には、その旨のご連絡はいたしませんのであらかじめご了承ください。

【かんたんダイレクトサービスのお客様】
抽選結果に関しましては、オンライントレードの画面を通じてお知らせいたします。

ソフトバンク紹介動画がご覧になれます

ソフトバンク新規上場における国内引受証券会社の専用ホームページに移動します。

ソフトバンク新規上場引受団 専用ホームページ

スケジュール概要

スケジュール

【申込期間についてのご注意】
「かんたんダイレクトサービス」のお客様を対象したオンライントレード申込期間については、2018年12月11日〜2018年12月12日（12時迄）ですのでご注意ください。

募集・売出しの概要

株式の種類 ソフトバンク株式会社　普通株式
引受人の買取引受けによる
国内売出株式数		 1,427,287,400株※1 申込枚数単位 100株以上100株単位
オーバーアロットメント
による売出株式数		 160,369,400株※2 上場予定日 2018年12月19日（水）
東京証券取引所に上場予定
仮条件 1,500円 売出価格 1,500円
申込期間 2018年12月11日（火）〜2018年12月14日（金）

※1 今回国内外合計で同社普通株式1,603,693,700株が売出される予定ですが、上記の売出株式数1,427,287,400株は日本国内における売出しに係るものであります。引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）において、同社普通株式176,406,300株の売出しが行われる予定です。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの最終的な内訳は総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日に決定される予定であります。

※2 オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少又は中止される場合があります。

※当社引受株式数に関しましては、ブックビルディングの結果によって変更となる可能性があります。

※記載の日程や仮条件は変更となる場合があります。

※目論見書のご請求は、オンライントレードまたはお取引店へお願いいたします。

※あんしん総合サービスのお客様のブックビルディングのお申込みは、お電話のみでのお申込みになります。オンライントレードを通じてのお申込みはできませんのでご了承ください。

お申込みの流れ

  • 弊社へ口座開設をお願いいたします。
  • 事前にお申込み代金相当分のご入金をお願いいたします。
  • ブックビルディング受付期間に仮条件の範囲内で「申込価格（指値／成行）および株数」を決めて需要申込を行ってください。需要申込について営業店での申込または「かんたんダイレクトサービス（主にネット経由で口座開設されたお客様）」をご利用のお客様はオンライントレードから申込が可能です。
  • ブックビルディング終了後、当該申込の需要を踏まえて「公募・売出価格」が決定いたします。公募・売出価格以上の指値または成行でお申込みされた場合、別途抽選等により当選者を決定いたします。
  • 当選後、目論見書および契約締結前交付書面の内容をご確認の上、申込期間内にご購入をお願いいたします。
    但し、オンライントレードでのご購入の場合、別途申込期間を定めておりますので当該期間内にご購入または補欠当選には繰上げ当選後の購入意思表示をお願いいたします。また、当選者がキャンセル等となった場合、繰上げ当選となる場合があります。

ブックビルディング申込の手順（オンライントレード：かんたんダイレクトサービス）
ブックビルディング申込の手順（営業店：あんしん総合サービス）

配分および抽選の方法（個人のお客様対象）

当社引受け株数が2000単位以上のため、かんたんダイレクトサービスのお客様の需要申告に対しては、本社一括抽選により個人割当数量から10％を配分する予定です（ただし、需要申告数量が配分予定数量に満たない場合を除きます。）あんしん総合サービスのお客様（かんたんダイレクトサービス以外）の需要申告に対しては、公正を旨とし、お客様の投資意欲、リスクの認識度を見極めた上で、投資スタンス、当社との取引状況等を総合的に勘案し、個人割当数量の残りを配分する予定です。
かんたんダイレクトサービスの抽選方法は、発行価格が決定し当社引受け数量が確定次第、抽選対象となる需要申告に番号（乱数）を付与し、その番号で抽選を行います。

ソフトバンク株式会社の株式新規公開（IPO）に係るブックビルディングについては弊社「株券等の配分の基本方針」に定める 個人優遇サービスの適用がありません。

かんたんダイレクトサービスの抽選方法はこちら
あんしん総合サービスの抽選方法はこちら

ご留意事項

口座開設にあたってのご留意事項

かんたんダイレクトサービス あんしん総合サービス
ネット経由での口座開設申込は「かんたんダイレクトサービス」の取扱いとなります。
すでに当社の営業店にてお取引のあるお客さまが「かんたんダイレクトサービス」をご希望の場合は現在のお取引店から「かんたんダイレクトサービス」へお取引サービスを変更していただく必要があります。お手続きについては、お客様の現在のお取引店へお問い合わせください。		 最寄りの営業店でお取引をご希望の場合、当該営業店でご来店のうえ口座開設手続きをお願いいたします。
また、すでに当社の営業店にてお取引のあるお客さまにおいてオンライントレードの『ログインID／パスワード』をお持ちでないお客さまは現在のお取引店へお問い合わせください。