フリー株式会社のブックビルディングのご案内


フリー株式会社が2019年12月17日に株式上場を予定しております。
購入をご希望の国内の投資家の皆様に対して、12月3日(火)より12月6日(金)までブックビルディングの取扱いを行います。
また、オンライントレードのブックビルディング受付は「かんたんダイレクトサービス」のお客様を対象としております。
なお、「かんたんダイレクトサービス」のお客様を対象したブックビルディング抽選後のオンライントレード申込期間については2019年12月10日〜2019年12月12日(正午迄)を予定しておりますが日程は変更となる場合があります。

スケジュール概要

スケジュール

【ブックビルディングのお申込みについて】
かんたんダイレクトサービスのお客様は2019年12月3日(午前6時)〜2019年12月6日(午前10時)にオンライントレードを通じてお申込みください。また、あんしん総合サービスのお客様は営業店を通じてお電話にてお申込みください。

【申込期間についてのご注意】
「かんたんダイレクトサービス」のお客様を対象としたオンライントレードの申込期間については、2019年12月10日〜2019年12月12日(正午迄)を予定しておりますが日程は変更となる場合があります。

募集・売出しの概要

株式の種類 フリー株式会社 普通株式
国内募集株式数 2,952,000株(1) 引受人の
買取引受による国内売出株式数
4,313,000株(2)
オーバーアロットメント
による売出株式数
1,089,700株(3) 申込単位 100株以上100株単位
仮条件 未定
(2019年12月2日(月)決定予定)
募集・売出価格 未定
(2019年12月9日(月)決定予定)
申込期間 2019年12月10日(火)〜2019年12月13日(金)
上場予定日 2019年12月17日(火)東京証券取引所マザーズに上場予定
ジョイント・グローバル・
コーディネーター
Morgan Stanley & Co. International plc
大和証券株式会社
国内募集・売出しの
共同主幹事会社(4)
三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社

(1) 今回国内外合計で同社普通株式5,435,200株が募集される予定ですが、上記の募集株式数2,952,000株は日本国内における募集に係るものであります。国内募集と同時に、海外市場(但し、米国においては1933 年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において、同社普通株式2,483,200株の募集が行われる予定です。国内募集及び海外募集の最終的な内訳は募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、募集・売出価格決定日に決定される予定であります。

(2) 今回国内外合計で同社普通株式12,041,100株が売出される予定ですが、上記の売出株式数4,313,000株は日本国内における売出しに係るものであります。引受人の買取引受による国内売出しと同時に、海外市場(但し、米国においては1933 年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において、同社普通株式7,728,100 株の売出しが行われる予定です。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの最終的な内訳は売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、募集・売出価格決定日に決定される予定であります。

(3) オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は、上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

(4) 機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社が共同で行います。

※当社引受株式数に関しましては、ブックビルディングの結果によって変更となる可能性があります。

※記載の日程や仮条件は変更となる場合があります。

※目論見書のご請求は、オンライントレードまたはお取引店へお願いいたします。

※あんしん総合サービスのお客様のブックビルディングのお申込みは、お電話のみでのお申込みになります。オンライントレードを通じてのお申込みはできませんのでご了承ください。

お申込みの流れ

  • 弊社へ口座開設をお願いいたします。
  • 事前にお申込み代金相当分のご入金をお願いいたします。
  • ブックビルディング受付期間に仮条件の範囲内で「申込価格(指値/成行)および株数」を決めて需要申込を行ってください。需要申込について営業店での申込または「かんたんダイレクトサービス(主にネット経由で口座開設されたお客様)」をご利用のお客様はオンライントレードから申込が可能です。
  • ブックビルディング終了後、当該申込の需要を踏まえて「公募・売出価格」が決定いたします。公募・売出価格以上の指値または成行でお申込みされた場合、別途抽選等により当選者を決定いたします。
  • 当選後、目論見書およびその訂正事項分ならびに契約締結前交付書面の内容をご確認の上、申込期間内にご購入をお願いいたします。
    但し、オンライントレードでのご購入の場合、別途申込期間を定めておりますので当該期間内にご購入または補欠当選には繰上げ当選後の購入意思表示をお願いいたします。また、当選者がキャンセル等となった場合、繰上げ当選となる場合があります。

配分および抽選の方法(個人のお客様対象)

新規公開株式の配分については「株券等の配分の基本方針」に基づき実施いたします。

入金の方法

 お客様から弊社へ原則、銀行振込によりご入金をいただきます。お客様専用のご入金口座は口座開設完了時に書面でご案内いたします。また、オンライントレード画面の『登録情報照会』では当該お客様専用の振込先口座情報が表示されておりますので併せてご確認ください。
 また、別途の申込により東海東京カードをご利用いただけます。お預り金、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)のお預り残高の範囲内で金融機関のATMから現金での入出金ができるカードです。お申込は口座開設後、お取引店へお問い合わせください。

パスワードがご不明の場合、口座名義人ご本人さまより11月20日(水)までにカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
「東海東京オンライントレード・パスワード再発行依頼書」をお送りしますので必要事項をご記入の上、ご本人確認書類と併せてご提出ください。

【カスタマーサポートセンター】
・電話番号:0120-848-104
・受付時間:平日8:00〜18:00  土日・祝日・年末年始休み

ご留意事項

口座開設にあたってのご留意事項

かんたんダイレクトサービス あんしん総合サービス
ネット経由での口座開設申込は「かんたんダイレクトサービス」の取扱いとなります。
すでに当社の営業店にてお取引のあるお客さまが「かんたんダイレクトサービス」をご希望の場合は現在のお取引店から「かんたんダイレクトサービス」へお取引サービスを変更していただく必要があります。お手続きについては、お客様の現在のお取引店へお問い合わせください。
最寄りの営業店でお取引をご希望の場合、当該営業店でご来店のうえ口座開設手続きをお願いいたします。
また、すでに当社の営業店にてお取引のあるお客さまにおいてオンライントレードの『ログインID/パスワード』をお持ちでないお客さまは現在のお取引店へお問い合わせください。