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顧客が株式や投資信託、国債などを売買すると、証券会社は売買の明細とは別に、3カ月に1度、取引残高報告書を送ります（取引が全くなくても1年に1回の送付が義務付けられています）。書式は証券会社によって異なりますが、取引の内容と取引後の残高が必ず記載されています。従来は郵送のみでしたが、現在は電子交付も認められています。