商品・サービス等のお知らせ:2013年

2013年12月2日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

ファンド・ツミタテ(定期買付)における
銘柄毎の「NISA優先買付」のご登録について

『ファンド・ツミタテ(定期買付)』(以下、「定期買付」という)において、NISAの取扱いをご希望される場合は、弊社でのNISA口座開設手続きが完了後、以下のいずれかの方法にて定期買付の「NISA優先買付」のご登録手続きをおとりいただきますようお願い申しあげます。

NISA口座開設の確認方法はこちら

「NISA優先買付」のご登録手順 オンライントレード内の操作方法はこちら

NISA優先買付とは

NISAの導入に伴い、定期買付による毎月の積立買付について、NISAの非課税投資枠が優先して適用されるよう「NISA優先買付」の区分が新設されます。定期買付の「NISA優先買付」は、銘柄毎にご登録いただく必要があります。

ご留意事項

・ 外国籍投資信託(外貨建てMMFを含む)および公社債投資信託(MRF、MMF、中国ファンド等)はNISAの対象外となります。

・ 「NISA優先買付」を登録された際、定期買付の約定金額が非課税投資枠の残額を超える場合は、非課税投資枠の上限まではNISA口座で約定となり、超過部分は特定口座や一般口座(以下、「課税口座」という)での約定となります。

・ NISA口座での定期買付の約定分は、課税口座とは別にNISA口座のお預り残高として管理されます。従って、従来より定期買付をご利用されている銘柄を「NISA優先買付」に変更された場合は、同一銘柄であっても従来の課税口座と新たなNISA口座の2つの区分にお預り残高が分かれて管理されます。

・ 複数銘柄で「NISA優先買付」がご登録されている場合は、同じ積立日であっても約定日が早い銘柄に優先して非課税投資枠が適用されます。

・ 少額投資非課税制度の適用前に新規で積立を開始される場合、適用前の買付分は課税扱いとなります。当該「NISA優先買付」をご登録の場合、平成26年1月分の積立買付よりNISA口座での買付が適用されますことをご注意ください。

お手続きいただきたいこと

定期買付でNISAの取扱いをご希望されるお客様は、
以下のいずれかの方法にてお手続きください。

(1)オンライントレードから定期買付の「NISA優先買付」をご登録ください。

ログイン後の「投信積立契約申込」画面より、銘柄毎に「NISA優先買付」のご登録をお願い致します。
なお、「NISA優先買付」を指定した新たな銘柄での定期買付の新規申込みも可能です。
※ご登録方法は「NISA優先買付のご登録手順」をご参照ください。

「NISA優先買付」のご登録手順 オンライントレード内の操作方法はこちら

(2)お電話で定期買付の「NISA優先買付」手続きについてお問い合わせください。

オンライントレードをご利用されないお客様につきましては大変恐れ入りますが
カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。