外国債券の募集・売出債券（円建て）情報について

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債券の販売額には限りがありますので、販売状況によっては売出開始の当日でも、オンライントレードでの受付を終了させていただく場合があります。
オンライントレード受付終了後のお取扱いについては、お取引店舗またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

オンライントレード及び
コールセンターの
お客様限定

オンライントレード及びコールセンター取引のお客様を対象に、外国債券の買付約定金額10,000円に対して、5ポイントを付与いたします。（外貨建ては円換算）

銘柄名	東海東京フィナンシャル・ホールディングス2023年7月18日満期円建社債
利率	年0.27% 年0.215% （課税前）（課税後）課税後の利率は、20.315％の税金が差し引かれた利率であり、小数点以下第3位未満を切り捨てて表示しています。
売出期間	2022年7月4日(月) ～ 7月27日(水)
オンライントレード受付期間	2022年7月4日(月)10時30分～ 7月26日(火)16時（予定）
発行者	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
略称	東海東京FH 0.27 JPY 230718
売出価格	額面金額の100.00％	受渡日	2022年7月28日
申込単位	100万円以上10万円単位	償還日	2023年7月18日
格付	BBB+(JCR)<長期発行体格付>/ BBB+(R&I)<発行体格付> 2022年7月1日現在	利払日	2023年1月18日 2023年7月18日

利息・償還金のお支払いは原則、利払日・償還日の翌営業日以降となります。／本債券はユーロ市場で発行されるため、外国証券取引口座の開設が必要となります。／円建債券は利息・償還金は全て円貨決済となり日本円でのお支払いとなります。

1. ご購入時

5,000ポイント付与（1P：1円）

まず、ご購入の受渡日に約定金額に対して
ポイントを付与いたします。

2. 1回目利払日

12,800円
（課税前）

ご購入の半年後の2023年1月18日の
翌営業日以降に1回目の利払いをいたします。

3. 満期償還時

償還金額

償還日の2023年
7月18日の翌営業日以降に投下資金の
1,000万円が償還されます。

13,500円
（課税前）

償還日の2023年
7月18日の翌営業日以降に2回目の利払いをいたします。

※本債券の発行会社の格付は、（株）日本格付研究所（JCR）より長期格付においてBBB＋を取得しております。
BBB＋の格付の主な企業は以下のとおりです。（2022年7月1日現在）
近鉄グループホールディングス、日立造船、平和不動産、朝日生命保険など

※ユーロ市場発行とは、国際機関や国内外の一般事業が債券を発行する際、自国以外の外国市場のひとつに、ユーロ市場があります。そのユーロ市場で発行する債券のうち、円貨で発行された債券をユーロ円債と称します。

本債券の利息および償還金の支払いは発行者の義務となっております。発行者の財務状況の悪化等により発行者が本債券の利息または償還金を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあります。

本債券の価格は、金利の変動、発行者の経営・財務状況の変化および発行者に関する外部評価の変化（例えば格付業者による格付の変更）等により変動しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。

・本債券のお取引は主に募集・売出し等や東海東京証券が直接の相手方となる等の方法により行なうため、購入対価のみをお支払いいただきます。
・個人のお客様の場合、特定公社債の利子については20.315％の税金が源泉徴収された後、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択できます。譲渡損益および償還差損益は20.315％の申告分離課税の対象となり、上場株式等（特定公社債等を含む）の利子、配当等および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、控除しきれない譲渡損失および償還差損は確定申告により翌年以降３年間の繰越控除の適用を受けることができます。将来、税制が変更された場合は取扱いが異なる可能性がありますので、ご留意ください。
・ご購入に際しましては「目論見書」および「契約締結前交付書面」等をよくお読みください。
・お取引に際し、お客様のご利用口座によって債券のお取扱いをしていない場合があります。詳しくはお取引窓口（お取引の店舗またはコールセンター）までお問い合せください。
・目論見書のご請求・お申込みは、当社までお申付けください。

・販売額に限りがありますので売切れの際はご容赦ください。また、オンライントレードの販売期間は販売状況によって受付期間を予告なく変更させていただく場合があります。
・申込期間、受渡日および発行日は市場環境を勘案した上で繰り下げ（繰り上げ）の場合があります。
・途中売却はお取引窓口（お取引の店舗またはコールセンター）までご連絡ください。（オンライントレードで売却注文はできません）また、途中売却は投資元本を割り込むことがありますので十分にご注意ください。
・価格情報および格付の状況等、最新の情報については東海東京証券までお問合せください。
・買付にあたり、現在のお客様の投資方針やご経験等によりお取引をお受けできない場合があります。